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Semis & AI Infra

存储、光通信、ASIC、MLCC、电子布、AI 算力链条 — 共7篇

Semis / Q布Expert Call

电子布行业专家会：Q布全流程壁垒、竞争格局与投资框架

从原矿/石英棒/拉丝/织布到后处理，深度解析高端电子布真实壁垒

2026-05-20
Open report
SemisSNDK

Citi SNDK：NAND 定价冲击、LTA/NBM 与 FY27 PE 重估

SNDK Buy维持，TP上调至$2,025；NAND ASP+186%、eSSD+265%

2026-05-19
Open report
SemisAVGO

UBS AVGO：AI ASIC 订单形态变化、TPU 图表与估值解读

Broadcom报告：Anthropic、Google TPU、Meta/OAI XPU、SOTP估值

2026-05-19
Open report
SemisOptical

光互联电话会：LPO/CPO与高功率光源主线

短期回撤不是基本面坏；需求与客户认证继续利好旭创/天孚

2026-05-19
Open report
SemisMLCC

MLCC涨价：AI服务器驱动高容MLCC进入紧平衡

GB200→GB300→Rubik单柜用量上行；高容MLCC供需缺口与涨价预判

2026-05-19
Open report
SemisAI Infra

Herman Jin：2026 半导体大牛市与 AI 算力链条

光模块、HBM、ASIC、foundry 与 Intel 产能替补期权的投资框架

2026-05-14
Open report
SemisINTC

Neuromorphic Computing：INTC 长期期权

类脑计算对INTC的潜在长期意义

2026-05-18
Open report